Властелин колец: Две крепости

Фродо и Сэм продолжают свое путешествие в Мордор. В ночных кошмарах Фродо увидел Гэндальфа, погибшего в борьбе с Балрогом. Хоббиты заблудились в скалистом районе и встретили Голлума, который преследовал их. После пленения Голлум согласился провести их к цели в Мордоре. После общения с Сауроном через палантир, Саруман отправил отряды урук-хай и горцев Дунланда атаковать земли Рохана. Король Рохана, Теоден, ослаблен гибелью своего сына в битве и под влиянием Гримы Гнилоуста изгнал своего племянника Эомера. Мерри и Пиппин были захвачены урук-хай, служащими Саруману, под управлением Углука, и орками Мордора во главе с Гришнаком. Орки не смогли справиться с трудностями и были атакованы всадниками Рохана у леса Фангорн. Мерри и Пиппин спаслись, забравшись на дерево, где их встретил Древень, предводитель энтов. Древень убил Гришнака и после некоторого недоумения принял хоббитов. Затем энты решили остаться нейтральными в войне. После совета среди энтов, Древень предложил отвести Мерри и Пиппина к западной границе леса, но Пиппин попросил доставить их к Изенгарду, чтобы проникнуть в родные края минуя горы.