Хоббит: Пустошь Смауга

Торин Дубощит и его компания под угрозой преследования со стороны Азога и орков. Гэндальф проводит их до уединенного дома Беорна, обладающего способностью принимать облик медведя. Некромант вызывает Азога в Дол Гулдур, где тот готовится к войне, поручив охоту на Торина своему сыну Болгу. После предупреждения от Беорна о страшных опасностях Мирквуда, включая угрозу некроманта и Лесных эльфов, компания отправляется к границам леса, где Гэндальф обнаруживает устрашающую Черную Речь на древних руинах. Это и просьба Галадриэль побуждают его исследовать гробницы назгулов. Разъяснив опасности, он советует компании оставаться на тропинке. Войдя в лес, они сталкиваются с пауками, где Бильбо использует кольцо невидимости для спасения гномов. Однако после жестокой схватки с одним из пауков, Бильбо начинает осознавать темное воздействие кольца на себя.